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欧洲银行业本周财报、利率预期、股价表现、业务动态等综合分析

盈利表现欧洲央行预计 9 月将第二次降息，但银行盈利表现强劲，其股价持续上涨。JP 摩根分析师称欧洲银行对利率的敏感度较低，且客户将现金转移到高收益账户的比例较低，预计银行贷款收益减去存款支付的净利息收入将保持强劲。各银行具体动态与展望周三较为繁忙，西班牙的桑坦德银行和法国的巴黎银行等多家银行公布财报。西班牙的萨瓦德尔银行周二公布财报，其结果备受关注。周四英国的劳埃德银行集团开始，周五是国民西敏寺银行，下周还有巴克莱银行和汇丰银行。西班牙的班吉银行上周称其二季度贷款收入因利率高于预期而保持良好。欧洲银行股价表现及与美国对比今年欧洲银行股价上涨 20%，而欧元斯托克 600 指数上涨 7%，得益于 1200 亿欧元的承诺股息和股票回购。但多数银行仍低于有形账面价值。JP 摩根分析师指出，基于两年期前瞻性市盈率，欧洲银行相对于美国银行有 43%的折扣，而历史平均为 27%。银行盈利可持续性担忧尽管盈利表现较好，但对盈利可持续性仍存在担忧。法国银行受政治影响情况 6 月法国总统马克龙在欧洲选举后呼吁提前举行议会选举，法国银行股价大幅下跌。投资者关注银行对前景的看法。投资银行业务表现拥有大型投资银行部门的欧洲银行应受益于投资银行业务活动增加，包括更高的承销和咨询费用。分析师预测德意志银行和瑞银等银行的部门表现强劲。德意志银行预测然而，德意志银行预计将打破盈利趋势，报告第二季度亏损，这是在投资者对其邮政银行部门提起诉讼的情况下，连续 15 个季度盈利后的首次亏损。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

投资者在回归对冲时牢记“股市也可能下跌”

例如早在本月就开始的四分之一个百分点的降息周期、7 月维持不变和 9 月 50 个基点的变动，或者在 7 月至 9 月会议之间延长的七周期间内的任何会议间变动。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

美股早讯丨拜登退选2024美国大选，全球性网络故障陆续恢复

载车型预计约 24 个月内量产。美联储降息预期，8 月维持利率不变概率为 95.3%，9 月维持利率不变概率为 2.9%。全球网络故障对保险行业有影响，Marsh 称已有几十位客户准备提出索赔。微软(MSFT.US)称根本原因已解决，但残留影响仍在继续影响一些应用程序和服务。重大事件及经济数据公布无。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

亚洲股市有望反弹，美国股市及多市场动态分析

。在 7 月的大部分时间里，对 9 月降息的押注推动了短期债券上涨——缩小了与长期债券的差距。澳大利亚债券收益率在周二连续第三天上涨，而澳元在经历了六天的暴跌后变化不大——这是其 11 个月来最长的连败，因为大宗商品价格暴跌。美元在亚洲早盘交易中保持稳定。其他市场动态贝莱德投资研究所的策略师在标普 500 录得三个月来最差一周后，再次强调了他们对美国股票的信心。在推动了今年大部分时间美国股市的上涨后，大型科技股上周遭遇挫折。投资者从高飞的大盘股转向风险更高、落后的市场部分，这是由对美联储降息的押注和对芯片制造商更多贸易限制的威胁所推动。摩根大通策略师表示，第二季度标普 500 的盈利预估降幅没有以前那么大，这表明本盈利季失望的空间很小。由米斯拉夫·马特伊卡领导的一个团队表示，通常在业绩公布前的三个月内预测会下降 5%，但这次只有约 1%。 “市场在高位交易，头寸已满且极度集中，这表明没有太多空间来承受任何失望，”他们写道。 “盈利季本周开始，许多科技公司报告，这应该会让投资者通过公司的视角了解整体经济的健康状况，”墨菲&西尔维斯特财富管理公司的保罗·诺尔特说。本周主要事件：周二，欧元区消费者信心周二，美国成屋销售周二，字母表、特斯拉、路易威登盈利周三，加拿大利率决定周三，美国新房销售、标普全球采购经理人指数周三，国际商业机器公司、德意志银行盈利周四，德国IFO 商业气候周四，美国国内生产总值、首次申请失业救济人数、耐用品、周五，美国个人收入、个人消费支出、密歇根大学消费者信心指数市场的一些主要变动：股票截至东京时间上午 8 点 05 分，恒生期货上涨 0.4% 标普/澳交所 200 期货上涨 0.7% 日经 225 期货上涨 1% 标普 500 期货变化不大；标普 500 上涨 1.1% 纳斯达克 100 期货下跌 0.1%；纳斯达克 100 上涨 1.5% 货币彭博美元现货指数变化不大澳元在 0.6644 美元处变化不大加密货币比特币下跌 0.6%至 67706.51 美元以太币变化不大，为 3490.75 美元债券 10 年期国债收益率上升 1 个基点至 4.25% 澳大利亚 10 年期收益率上升 3 个基点至 4.34% 大宗商品西德克萨斯中质原油变化不大现货黄金变化不大来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

重点关注丨料日内恒指持续小幅上扬，新能源汽车板块或超跌回升

105 点。消息面情况中国进行了“降息”，7 月 1 年期、5 年期 LPR 都下调了 10BP。7 月 1 年期 LPR 为 3.35%，5 年期以上 LPR 为 3.85%，都比前值下调了 10 个基点。LPR 跟随逆回购同步“降息”，这显示央行新的货币政策框架逐渐显现。LPR 跟随 7 天期逆回购操作利率进行同幅调整，表明 LPR 报价更多地参考央行短期政策利率，MLF 利率对 LPR 的参考作用减弱，以短期操作利率作为主要政策利率的框架雏形进一步清晰。板块相关在板块方面，新能源汽车板块可能会超跌回升。隔夜美股的“蔚小理”都大幅上涨，理想汽车（LI.US）上涨 4.18%、蔚来（NIO.US）上涨 5.16%、小鹏汽车（XPEV.US）上涨 6.51%。由于美国总统拜登宣布退选，那些受益于“民主党获胜”的股票，比如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨 2.77%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股普遍上涨，昨日恒生科技指数上涨 2.10%，预计今日科技指数将继续有小幅上升。截至 7 月 22 日，科技指数 PE（TTM）为 22.63x，处于历史 14.9%分位点。在交易方面，要继续关注成份股的节奏。今日美股盘后，谷歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）将发布 2024Q2 业绩，预计这将对港美股科技公司产生一定影响。重点关注中国联通(00762.HK)：6 月 5G 套餐用户累计到达数约 2.76 亿户，物联网终端连接累计到达数约 5.62 亿户。公司财报公布今日，港股市场没有明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场没有新股招股。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

港股早讯丨顺丰同城预计上半年净利润同比增长约80%以上，美银升舜宇光学科技目标价

关中国再保险相关汇丰控股相关央行降息相关游戏审批相关汽车能源管理相关铝业产量相关黄金储备相关碳酸锂价格相关大行评级相关大唐发电相关大唐发电(00991.HK)：前 6 月累计完成上网电量约 1223.973 亿千瓦时，同比上升约 4.43%；平均上网电价为 462.74 元，同比下降约 4.70%。顺丰同城相关顺丰同城(09699.HK)：预计上半年净利润不低于约人民币 5500 万元，同比增长约 80%以上。主要由于订单量与去年同期相比增长超 3 成，经营效益改善，毛利率及费用率维持在良好水平。电视广播相关电视广播(00511.HK)：预计上半年实现正数 EBITDA 同比取得显著改善。二季度 myTV Gold 付费订户保持稳定，同比增长了 4%，月活跃用户人数(MAU)则维持约 200 万。中国再保险相关中国再保险(01508.HK)：附属大地财险前 6 月原保费收入 280.94 亿元，同比增长 1.19%。汇丰控股相关汇丰控股(00005.HK)：斥资 2.16 亿港元回购 325 万股，回购价 66.3-66.8 港元。央行降息相关央行打出“降息”组合拳，加大金融支持实体经济力度。7 月 22 日，央行宣布即日起公开市场 7 天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，且操作利率由此前的 1.80%调整为 1.70%，为 2023 年 8 月以来首次调整，当日逆回购操作规模为 582 亿元。与此同时，1 年期和 5 年期以上 LPR 均同步下降 10 个基点，分别降至 3.35%和 3.85%，为今年以来 LPR 的第二次调整。常备借贷便利利率（SLF）也跟随下调 10 个基点。受访机构及人士一致认为，此次降息基本符合预期，但降息时点略超市场预期。游戏审批相关国家新闻出版署发布 7 月份国产网络游戏审批信息，共 105 款游戏获批。中青宝旗下 4 款游戏获得版号，腾讯、米哈游、吉比特、三七互娱等也均有产品在列。汽车能源管理相关工信部、市场监管总局联合发布通知，部署进一步加强轻型汽车能源消耗量标示管理，并从即日起实施。通知要求，汽车生产企业或进口汽车经销商应保证在销售时粘贴符合相应车型国家标准的能源消耗量标识。铝业产量相关国际铝业协会称，6 月全球原铝产量为 594.0 万吨，去年同期为 575.7 万吨，前一个月修正值为 613.6 万吨。预计 6 月中国原铝产量为 353.0 万吨，前一个月修正值为 364.8 万吨。黄金储备相关 IMF 数据显示，伊拉克 5 月将黄金储备增加 2.644 吨，达到 148.305 吨。卡塔尔 6 月将黄金储备增加 3.112 吨，达到 106.423 吨。碳酸锂价格相关据上海有色网最新报价显示，7 月 22 日，国产电池级碳酸锂跌 140 元报 8.62 万元/吨，续创逾 3 年新低。大行评级相关 1、里昂：降赣锋锂业(01772.HK)评级至“持有”，目标价下调至 18.4 港元 2、大摩：降中国海外发展(00688.HK)目标价至 14.8 港元，维持“增持”评级 3、美银证券：升舜宇光学科技(02382.HK)目标价至 70 港元，重申“买入”评级 4、大摩：维持九毛九(09922.HK)“与大市同步”评级，目标价 5.5 港元 5、交银国际：维持阿里巴巴-SW（09988.HK）“买入”评级，目标价 107 港元来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

芯片股反弹，亚洲股市结束连跌势头

场情况市场预计今年下半年美国将有两次降息，这已开始对美元构成压力，尽管美国大选的不确定性使其跌幅不至于过大。周二，欧元稳定在 1.089 美元，日元小幅升至 156.8 美元。中国市场情况中国在周一意外降息，上周低于预期的增长数据引发对经济前景的担忧，使大宗商品面临压力。商品市场状况大连铁矿石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

韩国第二季度经济增长可能大幅放缓

转向做准备。最新路透社民意调查显示首次降息可能在下个季度。未来经济预测今年韩国经济增长预计平均为 2.5%，因为其最大贸易伙伴中国经济复苏乏力以及国内担忧带来风险。另一项路透社民意调查显示，预计明年将放缓至 2.2%。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

亚洲股市、货币在财报公布前上涨：市场综述

。在 7 月的大部分时间里，对 9 月降息的押注推动短期债券上涨，缩小了与长期债券的收益率差距。重要事件本周本周该地区的收益包括 SK 海力士公司、宁德时代和基恩士公司。欧元区消费者信心周二公布，美国现房销售周二公布，字母表、特斯拉、路威酩轩集团收益周二公布，加拿大利率决定周三公布，美国新房销售、标准普尔全球采购经理人指数周三公布，国际商业机器公司、德意志银行收益周三公布，德国IFO 商业气候周四公布，美国国内生产总值、首次申请失业救济金、耐用品、周四公布，美国个人收入、个人消费支出、密歇根大学消费者信心周五公布。市场主要变动股票方面，截至东京时间上午 11 点 37 分，标准普尔 500 期货下跌 0.1%，日经 225 期货（OSE）上涨 0.4%，日本东证指数上涨 0.5%，澳大利亚标准普尔/ASX 200 上涨 0.7%，香港恒生指数几乎没有变化，上证综合指数下跌 0.5%，欧洲斯托克 50 期货上涨 0.3%，纳斯达克 100 期货下跌 0.3%。货币方面，彭博美元现货指数几乎没有变化，欧元兑美元为 1.0892，日元兑美元上涨 0.2%至 156.65，离岸人民币兑美元为 7.2901，澳大利亚元兑美元下跌 0.1%至 0.6636。加密货币方面，比特币下跌 0.8%至 67600.71，以太币下跌 0.2%至 3482.17。债券方面，10 年期美国国债收益率下降两个基点至 4.24%，日本 10 年期国债收益率几乎没有变化为 1.065%，澳大利亚 10 年期国债收益率上升两个基点至 4.33%。大宗商品方面，西德克萨斯中质原油上涨 0.2%至 78.53 美元/桶，现货黄金上涨 0.2%至 2401.46 美元/盎司。来源：今日美股网

FX168财富中心2024-07-23

韩国第二季度经济增长可能大幅放缓

转向做准备。最新路透社民意调查显示首次降息可能在下个季度。未来经济预测今年韩国经济增长预计平均为 2.5%，因为其最大贸易伙伴中国经济复苏乏力以及国内担忧带来风险。另一项路透社民意调查显示，预计明年将放缓至 2.2%。来源：今日美股网

2024-07-23

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